Gestión de clientes
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Ayudas para pymes y autónomos/as
Gestión de clientes y/o proveedores
El principal objetivo de esta categoría es digitalizar y optimizar la gestión de las relaciones comerciales con tus clientes.
Funcionalidades y servicios
- Gestión de clientes: serás capaz de almacenar y consultar los datos de cada uno de tus clientes, desde su alta como oportunidad de negocio, y simular la compra de productos o contratación de servicios.
- Gestión de Clientes potenciales (Leads): podrás dar de alta nuevos Leads de forma manual o mediante una importación por fichero. Los datos asociados a los Leads te permitirán su gestión comercial con el objetivo de convertirlos en clientes. Adicionalmente podrás parametrizar reglas de negocio para la asignación de Leads según diferentes criterios.
- Gestión de oportunidades: tendrás la posibilidad de gestionar todas las oportunidades de negocio que conlleven el envío al cliente potencial o Lead de ofertas y presupuestos. Además, podrás comprobar el estado de cada oportunidad (en análisis, oferta presentada, en negociación, ganadas, canceladas, etc.).
- Acciones o tareas comerciales: la herramienta implantada por el Agente Digitalizador de tu elección te permitirá crear acciones y tareas comerciales, tanto de forma manual como automática.
- Reporting, planificación y seguimiento comercial: podrás realizar seguimiento mediante indicadores (KPI´s), listado de oportunidades, y otros, con diferentes niveles de agregación de información en función de tus necesidades. Podrás también generar informes para el seguimiento y monitorización de tu actividad comercial, contemplando ratios de eficiencia, estado de fases, pipeline y otros atributos medibles (como productos, cotizaciones, etc.), y según los canales, perfiles, roles y/o fases comerciales. Estos informes podrán mostrar, al menos, datos mensuales, acumulados y/o comparativos entre diferentes ejercicios comerciales.
- Alertas: serás capaz de visualizar Alertas de Clientes en formato gráfico de diferente tipología (iconos, mensajes emergentes, etc.).
- Gestión documental: la solución incluirá un software para la gestión centralizada de la documentación capaz de insertar y/o vincular documentos tanto relativos a tu actividad comercial, como los que proporcionados por los propios clientes.
- Diseño Responsive: tendrás una interfaz funcional en todo tipo de dispositivos.
- Integración con diversas plataformas: dispondrás de APIs o Web Services para la consolidación de la información y datos de toda tu empresa.
Porcentajes de ejecución asociados a las fases
- Primera: 70 %
- Segunda: 30 %
Importe máximo de la ayuda
- 0 < 3 empleados: 2.000€ (incluye 1 usuario)
- 3 < 9 empleados: 2.000€ (incluye 1 usuario)
- 10 < 50 empleados: 4.000€ (incluye 3 usuarios)
Importe de la ayuda
- Ayuda máxima: 4.000€
Servicios y tarifas
Descripción de las características generales:
Consultoría inicial.
- Gestión de proyectos y flujo de trabajo
- Gestión de tareas flexible: plazos, seguimientos, comentarios, prioridades, etc.
- Gestión de tareas flexible, colaboración en equipo , gestión de plazos , seguimiento de estado, comentarios y archivos adjuntos, sistema de menciones y notificaciones, resaltado de prioridades, integraciones, subtareas, listas de verificación, seguimiento integral del tiempo, recordatorios personalizados, clonar tareas, tareas recurrentes, filtros inteligentes, hojas de horas, hitos del proyecto y diagrama de Gantt
- Clientes
- Portal del cliente
- Facturas, informes, Notas de crédito, Facturas recurrentes
- Presupuestos
- Wikiç
- Chat y mensajes
- Contratos
- Organización de clientes
- Gastos
- Calendario de eventos
- Paneles personalizados
- Lista de tareas personales
- Notas
- Recordatorios
- Equipos
- Roles y permisos
- Wiki
- Anuncios
- Línea de tiempo
- Informes
- Notificaciones
- RGPD
- Plurilingüe
- Responsivo
Hosting y soporte durante un año.
Incluye manual de uso.
Precio: 7.500€ + IVA
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